[미국 증시 마감] 2025년 12월 26일 – 산타랠리 숨 고르기, 팔런티어·엔비디아·모더나 체크포인트

2025년 12월 26일(미국 기준) 미국 증시는 3대 지수 모두 -0.1% 내외 약보합으로 ‘산타 랠리 숨 고르기’ 구간이었고, **엔비디아·구리/금광·리테일(타깃)**은 강세, 팔런티어·모더나·테슬라·고위험 AI/바이오 소형주는 차익 실현으로 큰 조정을 받은 날입니다.

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1. 시장 전체 흐름: 산타랠리 후 숨 고르기

• S&P500: -0.03% 하락, 6,929.94
• 다우: -0.04% 하락, 48,710.97
• 나스닥: -0.09% 하락, 23,593.10

거래량은 뉴욕증권거래소 기준 평소의 절반 수준, 기관은 연말 포지션을 대부분 정리한 상태라 가벼운 수급 속 개별주 중심 장세였습니다.

연간으로 보면 S&P500은 **YTD 약 +18%**로,

• 트럼프 행정부의 규제 완화 기조
• AI(인공지능) 관련 대형 기술주의 실적/기대
  가 시장을 끌어올린 상태에서, 연말에는 자연스러운 이익 실현 + 리스크 관리 모드로 전환된 상황입니다.

거시 포인트

• 10년물 국채 금리: 약 4.13% 근방에서 소폭 하락, 채권 시장은 안정적 분위기 유지
• 금·은·구리:
  • 금 선물 +1.1%,
  • 은 선물 +7.7% 폭등,
  • 구리 선물 +4.7% 급등 – 안전자산 선호 + 공급 이슈가 복합 작용
• WTI 유가: 약 -2.8% 하락, 수요 우려와 재고 부담이 반영

➡ 정리: 지수는 조용하지만, 귀금속·원자재·개별 성장주에서는 꽤 큰 움직임이 있었던 날입니다.

출처 - 인베스팅닷컴

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2. 오늘(26일) 가장 눈에 띈 상승/하락 테마

(1) 급락 폭이 컸던 성장주·테마

S&P500 구성 종목 기준 주요 하락 상위 종목은 다음과 같습니다.

• 모더나(MRNA): -4.7%
• 팔런티어(PLTR): -2.8% (종가 188.71달러)
• Texas Pacific Land(TPL): -2.9%
• 테슬라(TSLA): -2.1%
• Robinhood(HOOD): -1.9%, AppLovin(APP): -1.8%, Carnival(CCL): -1.8% 등

출처 - 인베스팅닷컴

대형·중소형 성장주 중에서는:

• Regencell Bioscience(RGC): -13.7%
  • 얇은 유동성 + 부정적 리포트가 겹치며 투기적 매수세가 한 번에 빠지면서 급락.
• IonQ(IONQ): -7.2%, Rigetti(RGTI): -7.9%
  • 양자컴퓨팅 AI 수혜주로 올해 급등했던 종목군, 단기 과열 부담에 따른 조정.
• Rocket Lab(RKLB): -8.5%, NuScale(SMR): -6.2%, Ondas(ONDS): -6.3% 등 우주·SMR·통신 관련 고변동 테마도 동반 약세.

출처 - 인베스팅닷컴

공통된 이유

1. 연말 차익 실현
   • 2025년 한 해 동안 100~200% 오른 성장주들이 많아, 펀드/헤지펀드들의 포트폴리오 리밸런싱에 따른 매도 물량이 집중.
2. 거래량이 얇은 환경
   • 연말·연휴 구간이라 적은 물량에도 가격이 크게 출렁이는 구조.
3. AI·바이오 고평가 우려 재부각
   • Palantir·Moderna 등은 YTD 수익률이 이미 매우 높은 상태라, 작은 악재·뉴스에도 변동성이 확대되는 구간.

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(2) 두드러진 상승 테마

S&P500 상위 상승 종목 (일간 기준)

• 타깃(Target, TGT): +3.1%
  • 액티비스트(행동주의) 펀드의 지분 취득 보도 → 구조조정 기대감으로 리레이팅 시도.
• Freeport-McMoRan(FCX): +2.2%
  • 구리·금 가격 급등의 수혜주.
• Deckers Outdoor(DECK): +2.1%, Elevance Health(ELV): +1.9%, Take-Two(TTWO): +1.8% 등도 강세.

미국 외 대형 성장주·테마주

Investing.com 기준 대형주 구간에서:

• 쿠팡(CPNG): +9.3% – 한국 이커머스 대표주, 성장성 재평가 + 숏커버 추정
• XPeng(XPEV): +7.1%, NIO(NIO): +4.5% – 중국 전기차 테마 강세 재진입

➡ 오늘의 포인트:

• 인공지능·바이오 일부는 조정이 컸고,
• 금·은·구리·이커머스·중국 전기차는 강세였던 **“리스크 재배분”**의 장이었습니다.

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3. 테크 주도주 5종목 체크 (팔런티어·엔비디아 중심)

1) 팔런티어(PLTR): -2.8%, 조정이지만 YTD +150% 구간

• 종가: 188.71달러, 전일 대비 -2.81% 하락
• 특징:
  • S&P500 내 일일 하락 상위 3위 (MRNA·TPL에 이어).
  • 연간 기준으로는 +150% 이상 급등, 고평가 논란 + 차익 실현이 겹친 구간.
  • IBD 기준, 직전 매수 구간이던 190달러대 매물대 아래로 밀려나며 기술적 지지선 테스트.

전망/전략 관점

• 단기(1~3개월):
  • 190달러 위/아래를 기준으로 한 트레이딩 박스권 형성이 유력.
  • 거래량 동반 하락이 이어지면 180달러 초반 지지 확인 후 재진입 전략이 유효.
• 중·장기(6개월~):
  • 9개 분기 연속 매출 성장, 정부/국방·AI 인프라 핵심이라는 펀더멘털은 여전히 견조.

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2) 엔비디아(NVDA): +1.0%, Groq 딜로 AI 왕좌 재확인

• 종가: 190.53달러, +1.02% 상승
• 당일 재료:
  • AI 스타트업 Groq 자산 라이선싱/인수 딜 관련 보도가 이어지며,
  • “경쟁사 흡수 + AI 풀스택 전략 강화”라는 해석에 힘이 실렸습니다.
• 주간 성과:
  • 1주일(5거래일) 기준 +9.4%, 여전히 AI 반도체 랠리의 중심.

전망

• 단기:
  • 190달러 부근이 새로운 단기 박스 상단으로 의식될 가능성.
• 중기:
  • Micron·AMD·Lam Research와 함께 메모리/장비/가속기 전 라인업 강세가 이어지는 구조.

출처 - 인베스팅닷컴

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3) 마이크론(MU), AMD, 오라클(ORCL): “주간 모멘텀 2선 주도주”

Trefis 기준, 최근 1주일 S&P500 주간 상승 상위 종목 중 테크·AI 관련 종목은:

• 마이크론(MU): 1주 +14.6%
• 오라클(ORCL): 1주 +10.0%
• AMD: 1주 +6.9%

IBD는 이날 리포트에서 **마이크론 등 메모리 반도체주가 장 초반 강세 후 일부 되돌림(차익 실현)**을 보였다고 전했습니다.

의미

• 엔비디아 단일 종목이 아니라,
  • 메모리(MU),
  • 서버/CPU·GPU(AMD),
  • 클라우드·DB(ORCL)
    까지 “AI 데이터센터 밸류체인 전체가 동반 재평가” 되고 있다는 신호입니다.

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4) 테슬라(TSLA): -2.1%, 고점권 피로 누적

• 종가: 475.19달러, -2.10% 하락 
• IBD에 따르면, 사상 최고가 부근에서 여전히 매수 구간에는 있으나, 단기 과열에 따른 가벼운 조정으로 평가됩니다.

전략 포인트

• 단기:
  • 470~480달러 구간에서 횡보/조정 가능성, 옵션·레버리지 포지션이 많은 구간이라 변동성 확대 주의.
• 중기:
  • 중국 EV(샤오펑·니오)와 함께 전기차 섹터 전체가 AI·자율주행 스토리와 연결되어 있어, 2026년에도 여전히 핵심 테마 유지 가능성이 큼.

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4. 바이오·제약주 2~3개: 단기 급락 + 중기 구조적 성장

1) 모더나(MRNA): -4.7%, 단기 급락 vs 한 달 +26% 랠리

• S&P500 일일 최악의 하락 종목 1위: -4.7% 
• 하지만 **최근 1개월 수익률은 +26.1%**로, 직전 한 달 동안은 큰 폭의 반등을 이미 경험한 상태.

IBD는 모더나에 대해:

• RS(상대강도) 레이팅이 73까지 개선되었지만,
• 매수 구간은 아니고 **“베이스 형성 및 리듬 재점검 단계”**라고 평가.
• 최근 실적에서 **매출 -45%, 이익 성장 0%**로 실적 모멘텀은 아직 약한 편.

➡ 해석:

• 오늘 하락은 “뉴스에 의한 악재”라기보다,
• **“한 달 동안 오른 만큼 연말에 이익 실현이 나온 단기 조정”**에 가깝습니다.

2) Regencell(RGC) & Anbio Biotechnology(NNNN): 고위험 스몰캡 바이오

• RGC: -13.7% 급락 – 과열 후 RSI가 과매수에서 꺾이며 기술적 조정, 유동성 부족 + 부정적 리포트가 겹친 상황.
• NNNN(Anbio): 12월 들어 급등 후 26일에 추가 하락, 변동성 극단 구간.

전략적으로는

• 이런 종목은 단기 이벤트 트레이딩 영역으로 보되,
• 실적·파이프라인·재무 구조를 확인하기 전 장기 투자로 접근하는 것은 매우 위험한 구간입니다.

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5. 그 외 주도 테마: 귀금속·구리·이커머스·중국 EV

1. 귀금속 & 금속 광산주
   • 금 +1.1%, 은 +7.7%, 구리 +4.7% 급등.
   • Freeport-McMoRan(FCX): +2.2%, 금·구리 가격 강세의 대표 수혜주.
2. 리테일/이커머스
   • 타깃(TGT): +3.1%, 행동주의 펀드 이슈.
   • 쿠팡(CPNG): +9.3%, 성장주 랠리에 뒤늦게 편승하는 흐름.
3. 중국 전기차
   • XPeng(XPEV) +7.1%, NIO +4.5%로 동반 강세.
   • 중국 내 소비 부양책 기대 + EV 긴 주기 성장 스토리가 재부각되는 모습.

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6. 오늘 장에 대한 투자 전략 정리 (단기/중기 관점)

1. 단기(1일~3개월)
   • 지수는 조용, 개별주는 요동치는 시장:
     • 팔런티어·모더나·RGC·IONQ·RGTI 등은 고위험 고변동 영역으로, 스윙/단타라면 손절 라인·포지션 사이즈를 반드시 제한해야 할 구간.
   • 엔비디아·마이크론·AMD·ORCL 등은 주간 모멘텀 상위 + 펀더멘털 탄탄한 종목들로, 조정 시 분할 매수 관점이 더 유리한 구조.
2. 중기(3개월~1년)
   • AI 인프라(엔비디아·팔런티어·마이크론·AMD·오라클)는 여전히 2026년까지의 메가트렌드 중심에 있음.
   • 오늘처럼 지수는 조용한데 핵심 성장주의 단기 변동성이 쏠리는 날은,
     • “추격 매수” 보다는
     • 미리 정해둔 밸류에이션·기술적 지지선에서의 “매수 청약”을 기다리는 날에 가깝습니다.
3. 장기(1년 이상)
   • AI 인프라 + mRNA·면역항암 등 구조적 성장 바이오에 대한 장기 스토리는 여전히 유효.
   • 다만 2025년 한 해 랠리 이후 2026년에는 **“실적 검증의 해”**가 될 가능성이 크므로,
     • 고변동 소형 바이오보다는
     • 현금흐름·제품·플랫폼이 검증된 대형주 중심 포트폴리오가 리스크 대비 효율적일 수 있습니다.

※ 위 내용은 학습·리서치 목적의 정리이며, 특정 종목 매수·매도를 직접 권유하는 투자 자문이 아닙니다.